Yandex N.V., головная компания «Яндекса», договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, говорится в сообщении компании.
Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет «Яндекс».
Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V. В сообщении отмечается, что акциями Yandex N.V. для оплаты сделки покупатель либо уже владеет, либо приобретет их.
Сделка будет разделена на два этапа. Первая часть, которая предполагает продажу контрольного пакета в 68%, может состояться в первой половине года. Именно эта часть сделки потребует получение разрешений от властей и одобрения акционеров «Яндекса». Вторую часть сделки планируется закрыть спустя 7 недель после первой.
В результате сделки головной компанией «Яндекса» станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО «Яндекс»).
Нидерландская компания по завершению сделки намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.
При этом основным владельцем МКАО станет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Помимо менеджмента, совладельцами станут структуры «ЛУКОЙЛа», экс-зампреда «Газпрома» Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора «Инфинитума» Павла Прасса.
Предполагается, что ЗПИФ может предложить держателям акций класса «А» «Яндекса» «различные опции по их позициям в ценных бумагах».
«Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу «, — говорится в сообщении без уточнения деталей.
Yandex N.V. планирует использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций.
Yandex N.V. сохранит за собой следующий бизнес: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen. Нидерландская группа до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», право на использование части технологий сохранится до конца года.
Российский «Яндекс» при этом сохранит за собой все остальные бизнесы, сервисы и активы, которые пока принадлежат нидерландской группе. Также компания сохранит права на все технологии. Сейчас в портфеле «Яндекса» около 1 тыс. патентов на собственные технологии.
