Компания Mercury Retail Holding PLC, владелец сетей магазинов «Красное и белое» и «Бристоль», официально анонсировала IPO на «Московской бирже».
Продающим акционером выступает Mercury Retail Group Limited, говорится в сообщении компании, сам ритейлер средств от сделки не получит. Основные акционеры Mercury Retail — Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев, в сообщении не уточняется, чьи именно интересы и в какой пропорции представляет Mercury Retail Group Limited. Структура сделки также предусматривает стабилизационный опцион в стандартном объеме — 15% от базового.
Компания подала заявку на допуск ее GDR к торгам на «Московской бирже».
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BofA Securities, J.P.Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Газпромбанк и «Ренессанс капитал».
Под управлением Mercury Retail находится более 14 тыс. магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах России общей торговой площадью на 30 июня более 1 млн кв. м. Выручка в первом полугодии 2021 года составила 328,7 млрд руб., скорректированная EBITDA — 35,9 млрд руб.
Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей «Красное и белое», основанной Студенниковым, «Бристоль» и «Дикси», принадлежащих Кесаеву и Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу «Дикси» ритейлеру «Магнит» за 97 млрд руб.
Студенников и члены его семьи владеют 49% компании, Кесаев — 37%, его многолетний партнер Кациев — 8%. Кроме них, у компании есть миноритарии, владеющие в сумме 6%.
Кроме алкоголя, «Красное и белое» и «Бристоль» продают продукты питания и табачные изделия.
