Высочайший (GV Gold), входящий в десятку крупнейший российских золотодобытчиков, официально анонсировал планы IPO на «Московской бирже» .
Как сообщил «Высочайший», продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка), Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им «ЛТ-Ресурс»), а также фонды группы Blackrock (SPB: BLK) и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold, Сергей Васильев.
По данным источников агентства Bloomberg, объем размещения может составить $500 млн, исходя из оценки всей компании в $1,8 млрд. Источники Financial Times говорят о диапазоне оценки $1,5-1,8 млрд.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров IPO выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и «ВТБ Капитал», ко-букраннеры — Raiffeisen Bank и Sova Capital.
«Высочайший» уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение в очередной раз было отложено из-за неблагоприятной конъюнктуры.
Докучаев, Опалева и Тихонов являются крупнейшими акционерами «Высочайшего», каждый контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% — Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% — доля миноритариев, в том числе Васильеву принадлежит 0,91%.
«Высочайший» ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.
