Золотодобытчик «Высочайший» (GV Gold) 30 марта получит листинг на «Московской бирже» , говорится в материалах торговой площадки.
Акции компании будут включены в первый котировальный список.
Как сообщалось, в марте «Высочайший» заявил о намерении провести IPO на «Московской бирже». Как ожидается, продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка) и Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им «ЛТ-Ресурс») — каждый из них сейчас контролирует по 20,36% акций «Высочайшего», а также фонды группы Blackrock (SPB: BLK) (им принадлежит 17,99%) и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев (0,91%). Помимо продающих акционеров доли в компании имеют Владимир Кочетков (5,46%) и Владимир Страздинг (6,37%), еще 8,21% составляет квазиказначейский пакет.
Ценовой диапазон в рамках IPO золотодобытчика установлен на уровне 1650-2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7-112,7 млрд рублей, ранее сообщила компания.
Ожидается, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%.
Ранее планировалось, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями «Высочайшего» на «Московской бирже» начнутся 30 марта.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выступают Goldman Sachs, Sber CIB, UBS и «ВТБ Капитал», кобукраннеры — Raiffeisenbank и Sova Capital.
По текущему курсу «Высочайший» оценен в $1,2-1,5 млрд, а объем предложения может составить примерно $450-560 млн.
«Высочайший» ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.
