Объем SPO девелопера «ПИК» увеличен на 5% — с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании.
Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне 1275 рубля за акцию. К цене закрытия основных торгов на «Московской бирже» во вторник, накануне объявления SPO, дисконт цены размещения составил около 8,9%.
В общей сложности объем SPO составит почти 36,3 млрд рублей. Компания получит около 35,9 млрд рублей и направит их на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. В том числе 11,6 млрд рублей «ПИК» потратит на то, чтобы до конца октября выкупить у ВТБ GDR на свои акции в рамках форвардного соглашения.
Организаторами размещения «ПИКа» выступили «ВТБ Капитал», J.P. Morgan, Morgan Stanley , Sber CIB, Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк .
Доля локальных инвесторов в спросе в размещении «ПИКа» составила около 40%, сообщил журналистам руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов.
«Также в случае «ПИКа» стоит отметить достаточно высокую активность американских инвесторов, доля которых в общем спросе составила около 25%», — сказал он.
Квасов отметил, что в настоящее время российский рынок акционерного капитала находится на подъеме и, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны эмитентов за внимание инвесторов (общий объем размещений в этом году приближается к рекордным значениям), качественные истории находят своего покупателя, даже если выходят на рынок практически одновременно.
По подсчетам, free float «ПИКа» в результате SPO вырастет с 17,62% до 21,93%.
На данный момент ВТБ владеет 23,05% «ПИКа», основной акционер — Сергей Гордеев — контролирует 59,33%. Выкупленные у ВТБ расписки будут конвертированы в акции и переданы структурам Гордеева, которые предоставили «дочке» «ПИКа» — компании «ПИК-Инвестпроект» акции для реализации в рамках SPO.
