ПАО «Совкомфлот» объявило о намерении провести IPO на «Московской бирже». В рамках сделки будут предложены только акции нового выпуска: РФ, ныне единственный акционер компании, не продает свой пакет.

Компания ожидает, что чистые поступления от IPO составят не менее $500 млн, говорится в сообщении «Совкомфлота».

РФ по итогам сделки сохранит статус мажоритарного акционера.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.

Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки, сказано в сообщении.

Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA «Совкомфлота» на 30 июня 2020 г. равнялось 2,7х.

Условия сделки предусматривают полугодовой lock up период после размещения.

Объявление о намерении провести IPO сделано по итогам принятия советом директоров компании соответствующего решения на основании директив правительства, отмечает «Совкомфлот».

В сообщении о планируемом IPO «Совкомфлот» также привел ожидаемый объем дивидендов за 2020 г. — $225 млн. Компания намерена направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

План приватизации на трехлетний период, который правительство — еще в предыдущем составе — утвердило в минувшем декабре, предусматривает возможность сокращения госдоли в «Совкомфлоте» до 75% + 1 акция.

Сделка в различных сценариях прорабатывалась много лет, базовым традиционно считался вариант, когда часть средств от продажи акций инвесторам получит государство, а часть — сама компания. Про возможность IPO «Совкомфлота» чиновники периодически упоминали, однако периодически обсуждались и прямые сделки с потенциальными отраслевыми инвесторами. Судя по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, еще в начале этого года, до пандемии, ближе к реализации был вариант со стратегическим инвестором.

«Я в феврале был на 100% уверен и проводил совещания по два раза в неделю по приватизации «Совкомфлота», наконец. Мы реально были абсолютно убеждены, что мы марте выходим на продажу 25% минус 1 акция «Совкомфлота». Но сами понимаете, что мы не продали «Совкомфлот» в такой ситуации (глобального экономического кризиса в связи с ограничениями из-за COVID-19 — ИФ)», говорил замминистра 30 апреля в Госдуме.

Флот компании состоит из 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.