Совкомфлот определил цену размещения акции в ходе IPO в 105 рублей, объем привлеченных средств составит порядка $550 миллионов, без учета стабилизационного опциона, сообщила компания.
Всего в ходе IPO размещается 408.296.691 акция новой эмиссии, с учетом возможности уменьшения не более чем на 37.117.881 акцию в рамках реализации стабилизационного опциона.
Если опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций Совкомфлота, находящихся в свободном обращении, составит 17,2%.
Государство, которое в настоящий момент является единственным акционером Совкомфлота, сохранит долю в капитале Совкомфлота в размере 82,8%.
Торги акциями на Московской бирже начнутся 07/10//2020.
В отношении Совкомфлота действуют стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней. РФ не планирует продавать акции компании посредством публичного предложения в течение 180 дней после завершения IPO.
Совкомфлот намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, JP Morgan и BofA Securities.
