ПАО АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) объявили о продаже своих долей в ПАО «Детский мир» .

«Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении АФК «Система».

Сейчас доля АФК «Система» в ритейлере составляет 20,38%, РКИФ — 4,62%. В свободном обращении находится 69,36% акций.

Всего в рамках процедуры ускоренного букбилдинга планируется продать 184 млн 750,001 тыс. акций «Детского мира». «Система» продает акции напрямую, а РКИФ — через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и Альфа-банк.
Обязательство по неотчуждению акций «Детского мира», которое «Система» и РКИФ брали на себя в рамках июньского SPO, еще не истекло, но букраннеры освободили от него продающих акционеров, сказано в сообщении. Если АФК «Система» и РКИФ не смогут полностью реализовать свои доли и останутся акционерами «Детского мира», в отношении этих бумаг будет действовать новый 90-дневный lock up.

Средства от продажи акций ритейлера «Система» направит на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долговых обязательств.

После сделки будет сформирован новый состав совета директоров «Детского мира», большинство в котором будет принадлежать независимым директорам — собрание акционеров с соответствующей повесткой будет созвано до конца 4 квартала.

Два предыдущих SPO «Детского мира» в ноябре прошлого и июне текущего года прошли с дисконтом соответственно около 6% и около 4% к рынку. Исходя из цены закрытия торгов на «Московской бирже» в понедельник (116,34 руб. по итогам основной дневной сессии), реализовав весь пакет продающие акционеры при дисконте в 6% выручили бы около 20,2 млрд руб. Даже при максимальном дисконте цена размещения в рамках нового АВВ должна быть заметно больше, чем в предыдущих SPO (91 и 93 руб. за акцию).

ГК «Детский мир» объединяет федеральную розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов «ПВЗ Детмир», ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Выручка ритейлера во 2 квартале выросла на 2,9% год к году — до 28,8 млрд рублей.

Последнее SPO «Детского мира» состоялось 17 июня — в ходе него было продано 117,8 млн акций (15,94% капитала «Детского мира»). Тогда АФК снизила свой пакет до 20,38% с 33,38%, РКИФ — до 4,62% с 7,56%; их совокупная доля владения составила 25% + 1 акция. Без учета комиссий продающие акционеры получили около 10,95 млрд рублей, в том числе «Система» — 8,93 млрд рублей, РКИФ — 2,02 млрд руб.
В рамках SPO, которое прошло в ноябре 2019 года, было продано 23,7% «Детского мира» (175 млн акций). Продающие акционеры без учета комиссий получили около 15,9 млрд рублей, в том числе АФК «Система» — 12,54 млрд руб., РКИФ — 3,38 млрд руб.