Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, планирует провести первичное размещение акций своего американского подразделения Qualtrics в начале следующего года.
При этом SAP после IPO останется владельцем мажоритарного пакета акций разработчика ПО для исследования рынков и проведения опросов, говорится в сообщении компании.
IPO пройдет на бирже Nasdaq. Это может произойти в конце января — начале февраля. Цена размещения будет находиться в диапазоне $20-24 за акцию. Бумаги Qualtrics будут торговаться под тикером XM.
Организаторами продажи являются Morgan Stanley и JP Morgan.
Рыночная стоимость Qualtrics по итогам IPO может превысить $10 млрд, если размещение пройдет по верхней ценовой границе, отмечает MarketWatch.
Выручка Qualtrics по итогам 2019 года увеличилась до $591,2 млн по сравнению с $401,9 млн годом ранее. Операционный убыток в январе-сентябре текущего года составил $244,1 млн.
SAP завершила приобретение Qualtrics в начале 2019 года, заплатив за нее около $8 млрд. Это стало крупнейшей в истории покупкой частной технологической компании.
