Крупнейший девелопер РФ группа ПИК предложит почти 27 миллионов, или 4,1% акций, в рамках вторичного размещения на Московской бирже, планируя использовать часть средств на частичный выкуп доли банка ВТБ ,
следует из сообщения компании.
Президент компании Сергей Гордеев владеет 59,3% ПИКа, еще 23% у госбанка ВТБ и оставшиеся 17,6% находятся в свободном обращении. Гордеев говорил ранее, что SPO — один из вариантов увеличения free float компании.
Компания оценивает объем предложенной инвесторам сделки в $500 миллионов, говорится в сообщении. Часть средств — до 11,6 миллиарда рублей, — будут затем использованы на выкуп части пакета ВТБ. Оставшиеся от сделки с ВТБ средства будут использованы на общекорпоративные цели, включая погашение долга, говорится в сообщении.
Глобальные координаторы сделки: ВТБ, JPMorgan, Morgan Stanley и Сбербанк. Букраннерами выступают Альфа-банк, Атон, Sova, Газпромбанк и Credit Suisse. Компания планирует провести book building 29-30 сентября, для структур, контролируемых Сергеем Гордеевым, будет действовать 180-дневный lock-up.
«После завершения объявленной сделки, ВТБ не планирует осуществлять предложение акций компании на рынках капитала как минимум на горизонте последующих 6 месяцев», — говорится в комментарии пресс-службы ВТБ.
Земельный банк ПИК насчитывает 21,5 миллиона квадратных метров и является крупнейшим в стране. Выручка ПИК по итогам первого полугодия 2021 года составила 189 миллиардов рублей. К концу 2021 года компания планирует довести свою долю на первичном рынке недвижимости РФ до 9%.
Во время Дня инвестора в сентябре Гордеев объявил о намерении выделить два подразделения в отдельные компании и провести их IPO.
Аналитики называли ПИК среди российский компаний, чьи акции могут быть включены в расчет индекса MSCI в ноябре 2021 года.
