Маркетплейс Ozon официально объявил итоги IPO, окончательные параметры которого определятся по итогам реализации банками-организаторами опциона на переподписку.
Как и ожидалось, Ozon Holdings размещает 33 млн ADS по цене $30 за бумагу. Таким образом, объем размещения — $990 млн, говорится в сообщении компании.
При этом Ozon напоминает, что организаторы размещения получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. Таким образом, с учетом опциона андеррайтерам и без учета комиссий и расходов, Ozon может получить в результате IPO почти $1,14 млрд.
С учетом опциона, объем размещаемых в ходе IPO акций может оказаться на 10% больше, чем изначально озвученный Ozon в проспекте. Цена размещения оказалась выше изначального ценового диапазона в $22,5-27,5 за бумагу.
Средства в рамках IPO привлекает сама компания.
Ожидается, что торги акциями компании стартуют 24 ноября на NASDAQ под тикером «OZON». Ранее «Московская биржа» и «Санкт-Петербургская биржа» сообщали, что с начала торгов на NASDAQ бумаги Ozon будут также доступны на обеих российских площадках.
Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Параллельно проходит частное размещение в пользу ее основных акционеров, АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok, которое может принести Ozon еще $135 млн.
В настоящее время АФК «Система» владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же — у Baring Vostok.
