Онлайн-ритейлер Ozon может в конце 2020 или начале 2021 года провести первичное публичное размещение на одной из бирж США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Одновременно с этим о планах Ozon провести IPO в США сообщили Reuters, ссылаясь на источники, которые знакомы с подготовкой к размещению. По их данным, в это же время на американскую биржу может выйти и онлайн-кинотеатр ivi.
Ozon в конфиденциальном режиме уже подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет WSJ. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.
По данным источников газеты, весь Ozon может быть оценен в $3-5 млрд.
Привлечение средств компаниям необходимо для дальнейшего развития, указывает Reuters.
Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях. Более 85% ассортимента формируют партнеры маркетплейса — более 13 тыс. компаний и предпринимателей. Во II квартале 2020 года оборот Ozon от продаж товаров и услуг (GMV, gross merchandise value) за вычетом возвратов вырос на 188% год к году — до 45,8 млрд рублей с НДС, число заказов — на 132%, до 14,6 млн штук.
Онлайн-ритейлер на 42,999% принадлежит АФК «Система» (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же — у Baring Vostok.
В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что «Система» оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.
В текущем году Ozon уже привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК «Система» и Baring Vostok через конвертируемые займы, а также заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.
В июне топ-менеджмент «Системы» говорил, что корпорация ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности. При этом корпорация не подтверждала и не опровергала информацию СМИ о том, что покупателем пакета акций Ozon может стать Сбербанк.
