Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 до $12 млрд, сообщил Forbes.
Андеррайтерами IPO Ozon выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs (совместные ведущие букраннеры), Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» (совместные букраннеры) и «Ренессанс Капитал» (ведущий менеджер).
По данным издания, Sber CIB оценивает компанию для размещения в $4 -8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд. Goldman Sachs оценивает компанию для размещения в $6-12 млрд.
В ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, рассказал один из источников Forbes.
В настоящее время идет неделя investor education, когда банки-организаторы неофициально общаются с потенциальными инвесторами, рассказывая им о компании. На следующей неделе может начаться road show. Само размещение может состояться уже через две недели, предполагает один из источников Forbes.
Непосредственно перед уведомлением Ozon о возможности проведения IPO газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что размещение может состояться в США в конце 2020 или начале 2021 года. Сам бизнес может быть оценен в $3-5 млрд.
В ноябре компания опубликовала на SEC проспект к планируемому IPO на бирже NASDAQ. Проспект не конкретизирует параметры потенциального размещения. В частности, нет информации, кто в рамках IPO планирует продавать акции. Сумма привлекаемых инвестиций в проспекте также не раскрывается — указан лишь условный объём для целей расчёта госпошлины ($100 млн).
В настоящее время АФК «Система» владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema VC), примерно столько же — у Baring Vostok.
