Золотодобытчик Nordgold подтвердил планы провести размещение акций: бумаги компании уже допущены к торгам на «Московской бирже» , где запланирован вторичный листинг, а допуск к торгам на LSE ожидается в конце июня — начале июля, говорится в сообщении Nordgold.
В рамках размещения свои бумаги предложат структуры Мордашовых: компания Ocean Management Limited, бенефициаром которой является Алексей Мордашов (общая доля в Nordgold составляет 35%), а также его сыновья Кирилл (32,5%) и Никита (32,5%).
Nordgold рассчитывает на free float как минимум 25% по итогам размещения и на включение бумаг в индексы FTSE.
«Мы ориентируемся на эту планку , в принципе», — заявлял ранее Мордашов в ответ на вопрос об объеме размещения. Также он отметил, что пакет будет размещаться пропорционально долям акционеров.
Организаторами IPO выступает Citigroup, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Credit Suisse, Газпромбанк и Renaissance Securities.
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что аналитики Газпромбанка оценили Nordgold в $5,1-6,6 млрд, Renaissance Capital — в $5,4-6,3 млрд. По данным издания, открытие книги заявок ожидается 21 июня, закрытие — 29 июня.
В январе The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои источники, что Nordgold может быть оценен в рамках размещения более чем в $5 млрд. Когда компания в 2017 году провела делистинг, ее капитализация составляла примерно $1,2 млрд, что, по мнению золотодобытчика, не позволяло оценить его надлежащим образом.
Мордашовы являются основными бенефициарами Nordgold — суммарная доля свыше 99,9%.
Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.
