Morgan Stanley , стабилизационный менеджер в рамках IPO Fix Price , использовал опцион на переподписку всего на 11,5% от его максимального объема, следует из сообщения ритейлера.
Банк приобрел 3 млн 55 тыс. GDR по цене размещения ($9,75), сообщила Fix Price. Размер опциона составлял 26,75 млн GDR, или 15% от базового объема сделки.
Базовый объем размещения составлял 178,37 млн GDR. При условии реализации опциона сумма сделки составила бы $2 млрд, а free float — 24,1%. Теперь, после частичной реализации опциона, free float равен 21,3%, итоговый объем IPO — $1,77 млрд.
По итогам реализации опциона финальная сумма размещения Fix Price оказалась все же меньше, чем у «Мегафона» , который в 2012 году провел IPO на $1,86 млрд с учетом опциона.
Продающими акционерами в рамках IPO Fix Price выступили основатели компании Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, а также Marathon Group Александра Винокурова и GLQ International (принадлежит Goldman Sachs). До IPO Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций ритейлера. Marathon контролировала 9,9%, Goldman Sachs — 4%, сразу после листинга их пакеты составляли соответственно 33,9%, 2,98% и 2,95%.
