Акционеры ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» в рамках оферты «Трубной металлургической компании» (MOEX: TRMK) предъявили к выкупу 33 млн 895 тыс. 791 акцию, говорится в сообщении ЧТПЗ.

Уставный капитал ЧТПЗ разделен на 305 млн 696 тыс. 336 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Таким образом, к выкупу было предъявлено 11,08% акций.

В апреле ТМК направила миноритарным акционерам ЧТПЗ обязательное предложение о приобретении ценных бумаг по цене 318,26 руб./акция. Срок оферты истек 25 июня.

Таким образом, к выкупу были предъявлены акции на 10,8 млрд рублей.

Финансировать выкуп ТМК планирует за счет собственных средств, пояснили в компании.
Оферта в апреле была объявлена на 41 млн 134,490 эмиссионных бумаг, то есть ТМК была готова направить на выкуп 13,1 млрд рублей.

ТМК в марте закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ (из них 2,8% — free float) была выставлена оферта. Павел Федоров, который владел 10,67% «Челябинского трубопрокатного завода», в конце марта продал свой пакет кипрской Starberry Limited. В июне стало известно, что кипрская Calistor Holdings Limited приобрела этот пакет у Starberry Ltd.

По итогам оферты доля ТМК в ЧТПЗ составит 97,6%, free float компании будет сокращен до 2,4%.
Решение о проведении squeeze out ТМК пока не приняла.

«Компания объявит о своем решении в течение 1-2 месяцев», — сообщили «Интерфаксу» в ТМК.

Прошлый квартал ТМК завершила со скорректированной EBITDA на уровне 8,6 млрд рублей, что на 12% выше показателя IV квартала 2020 года и на 41% ниже значения за аналогичный период прошлого года. Результаты включают результаты предприятий группы ЧТПЗ за период с 16 марта по 31 марта 2021 г.

Чистый долг компании на 31 марта, включая чистый долг предприятий группы ЧТПЗ, составил 260,7 млрд рублей (98,7 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 г.). Общий долг увеличился до 347,5 млрд рублей по состоянию на 31 марта (с 199,1 млрд рублей на 31 декабря 2020 г.) в результате отражения в составе долгового портфеля ТМК задолженности по кредитам и займам группы ЧТПЗ, а также в связи с привлечением дополнительных средств для финансирования приобретения предприятий ЧТПЗ. Чистый убыток компании был зафиксирован на уровне 4,8 млрд рублей против прибыли годом ранее (19,6 млрд рублей).

Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.