Цена размещения в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса «Циан», составила $16 за ADS, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16).
Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составляет $1,1 млрд.
Объем размещения составил 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продают 14,171 млн ADS.
Объем сделки равен $291,4 млн: сам «Циан» привлекает $64,7 млн, продающие акционеры — $226,7 млн.
Продающими акционерами в рамках IPO выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя «Циана» Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью «Циана» в период его формирования).
Структура сделки также предусматривает опцион андеррайтеров. Если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае совокупный объем сделки составит $335,17 млн.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley (SPB: MS), Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк, «Тинькофф» и Alfa CIB.
Один из организаторов, Goldman Sachs, выступил и в роли продающего акционера, а другой — Райффайзенбанк — является кредитором «Циана», и часть привлеченных в рамках IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним.
Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, Cian — крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Cian plc, который готовится провести IPO, является конечным владельцем российских активов сервиса — ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.ру».
