Российская сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price готовится к IPO с листингом в Москве и Лондоне в ближайшие месяцы, может привлечь порядка $1 миллиарда, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.
По их словам, компания уже выбрала организаторов размещения, в числе которых банки JP Morgan, BofA ML, Citi, Morgan Stanley и ВТБ Капитал. Bank of America и ВТБ Капитал отказались от комментариев, остальные банки пока не ответили на запросы Рейтер.
О планах компании провести IPO банкиры говорили еще в прошлом году. По словам двух источников, успех размещения другой российской компании — интернет-ритейлера OZON воодушевил Fix Price на несколько больший объем IPO, в ходе которого инвесторам, скорее всего, будут предложены существующие акции. Третий источник сказал, что схема продажи пока окончательно не определена.
По данным СМИ, в конце прошлого года компания оценивала себя в $6 миллиардов, а основатели и владельцы Fix Price — Сергей Ломакин и Артем Хачатрян — в 2020 году продали менее 10% сети Goldman Sachs.
«Как любая успешная компания, Fix Price рассматривает различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынках капитала, однако о каких-либо конкретных планах, а также параметрах (объем, площадка) и выборе банков говорить преждевременно», — ответила пресс-служба компании на запрос Рейтер.
На сегодняшний день сеть Fix Price насчитывает 4.191 магазин более чем в 1.000 населенных пунктах в 78 субъектах России, а также магазины в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.
Компания еще не раскрывала финансовые показатели за прошлый год, но сообщала, что по итогам 9 месяцев 2020 года сопоставимые продажи выросли на 15,9%, а LFL-средний чек — на 17,8%.
