Группа «Детский мир» в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

Параметры выкупа соответствуют первоначальным планам компании — в ноябре 2022 года «Детский мир» планировал выкупать акции у не согласных с трансформацией в частный бизнес за эту цену.
Также предложить акции к выкупу могут и акционеры из недружественных государств. Они могут продать свои акции с получением средств на спецсчета типа «С» (с ограничением на вывод — ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа «С», за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа. Эту схему, прецедентную для корпоративного регулирования санкционного периода, одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

С учетом специфики выкупа у нерезидентов из недружественных стран оферты выставляют сразу две компании группы «Детский мир» — «ДМ-Инвест» (с дисконтом, готова выкупить до 43% капитала) и «ДМ-Финансовые активы» (базовая оферта).

В рамках базовой оферты акционеры могут выбрать способ оплаты: деньги или акции АО «ДМ Капитал», непубличной компании, владеющей выделенным в рамках реорганизации группы операционным ООО «Детский мир» (второй вариант — для акционеров, желающих перейти в частную компанию, где теперь консолидирован бизнес сети).

Заявки от акционеров будут приниматься до 8 августа, оплата в рамках оферты будет произведена до 7 ноября этого года.

Параллельно еще одна структура группы — «ДМ Капитал» — запустила программу приобретения акций компании на «Московской бирже». Оферта «ДМ Капитала» в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки» будет длиться до 28 июля, при этом она может быть остановлена раньше, если «дочка» ритейлера выкупит 25% акций у миноритариев. Отличие «биржевой» оферты — в ускоренной оплате выкупаемых акций, что, по мнению «Детского мира», может заинтересовать акционеров-резидентов.

«Детский мир» планирует профинансировать выкуп акций с привлечением дополнительного долга, уточняют в компании.

Обязательная оферта на приобретение оставшихся акций может быть реализована в течение 35 дней, если одно из юрлиц «Детского мира», участвующее в выкупе, получит более 30% акций ритейлера.

Ранее «Детский мир» планировал провести обязательный выкуп акций с августа-сентября этого года. Ориентир цены выкупа — средневзвешенная цена акций на Мосбирже за шесть месяцев. При этом планируется, что и на этом этапе цена будет не ниже 71,5 рубля за бумагу.

«Детский мир» — крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Цена размещения составила 85 рублей за акцию. В настоящий момент 29,9% акций компании владеет консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым.