ПАО «Каршеринг Руссия», оказывающее каршеринговые услуги под брендом «Делимобиль», официально объявило о намерении провести IPO на Московской бирже.


Как говорится в пресс-релизе компании, листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля.
В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица и российские институциональные инвесторы.


В качестве андеррайтеров размещения «Делимобиль» привлек Газпромбанк, БКС и «Синару», сообщила компания на ленте раскрытия. В проспекте, опубликованном во вторник утром, упоминаются и другие потенциальные организаторы: «Алор+», «Ньютон Инвестиции», «Ренессанс Брокер», «Финам», Райффайзенбанк, ИФК «Солид» и др.
«Основную часть» предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии, говорится в сообщении. Точное соотношение между первичным и вторичным компонентом IPO в сообщении не приводится. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании.


Параметры сделки предусматривают стандартное полугодовое обязательство lock up, которое берут на себя сама компания и ее контролирующие лица.


«Существующий единственный акционер компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста», — говорится в сообщении «Делимобиля».


Привлеченные в ходе IPO средства «Делимобиль» направит на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.


Накануне компания сообщила, что основное операционное юрлицо «Делимобиля» — ПАО «Каршеринг Руссия» — перешло во владение ООО «Делимобиль Холдинг»; ранее ПАО на 100% принадлежало Delimobil Holding S.A. ООО «Делимобиль Холдинг», в свою очередь, также принадлежит Delimobil Holding S.A.


На октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,22% Delimobil Holding S.A. являлся Винченцо Трани, в число акционеров холдинговой структуры на тот момент также входила аффилированная с группой ВТБ Nevsky Property Finance Ltd. (13,39%).


В декабре Delimobil Holding S.A. одобрил дробление акций «Каршеринг Руссия», в результате которого 10 млн ценных бумаг номиналом 0,01 руб. были конвертированы в 160 млн акций номинальной стоимостью 0,000625 руб. Одновременно было принято решение о дополнительном размещении 48 млн акций (30% после дробления) «Каршеринга Руссия» по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного .


Во вторник компания опубликовала уведомление для акционеров (по состоянию на 1 декабря 2023 года — ИФ) о преимущественном праве приобретения акций в рамках допэмиссии, оно действует до 2 февраля.
«Делимобиль» основан в 2015 году, на сегодняшний день оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн пользователей, автопарк — более 24,2 тыс. машин. На конце сентября 2023 года доля «Делимобиля» на рынке каршеринга в РФ — 40%, в Москве — 50% (данные Б1).


В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал провести IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, однако сделка была отложена в последний момент. Весной 2022 года в интервью «Интерфаксу» Винченцо Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет.