Сервис по продаже и аренде недвижимости Циан готовится к проведению IPO на бирже NYSE. Регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала холдинговая компания сервиса Cian plc, следует из материалов компании.

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN.

Также компания планирует подать заявку на листинг ADS на «Московской бирже» .
Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены. Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley , Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и «Тинькофф». Один из организаторов, Goldman Sachs, будет выступать и в роли продающего акционера, а другой — Райффайзенбанк — является кредитором Циана и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним, следует из проспекта.

Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, Cian — крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн.

Cian plc, который готовится провести IPO, является конечным владельцем российских активов сервиса — ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.ру».

Согласно исследованию Frost & Sullivan, на конец I квартала 2021 года Циан являлся лидером по числу размещенных объявлений в Москве (на Циан пришлось 56% размещений), Санкт-Петербурге (41% всех объявлений), Екатеринбурге (52% с учетом N1.ru) и Новосибирске (57% с N1.ru).

Крупнейшими акционерами сервиса являются инвестфонд Elbrus Capital с долей 65,34%, а также Goldman Sachs с 14,11%. Еще 11,52% принадлежит MPOC Technologies, которой владеет основатель Циан Дмитрий Демин, а CEO сервиса Максиму Мельникову — 6,64%. Среди миноритариев — инвесткомпания Joox, принадлежащая Сергею Осипову — бывшему руководителю сервиса, который стал составной частью Циана в период его формирования (1,37% капитала), и OTAGA Ltd, аффилированная с предпринимателем Иваном Тавриным (1,01% капитала).

В начале 2021 года о планах Циана выйти на биржу США сообщал партнер инвестфонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков. По его словам, актив может быть оценен в $1 млрд.

Перед подачей документов в SEC появилась информация о том, что Avito, один из конкурентов Циан, планирует приобрести 100% компании. В результате сделка не состоялась по причине отказа ФАС ее согласовать: ведомство увидело в слиянии угрозу конкуренции.

Совет директоров Циана состоит из 5 человек. В частности, в него входят два партнера крупнейшего акционера сервиса Elbrus Capital Дмитрий Крюков и Дмитрий Антипов, CEO компании Максим Мельников, член совета директоров МТС-банка Дуглас Гарднер, а также Саймон Бейкер, основатель инвестгруппы CAV и бывший CEO австралийского онлайн-сервиса недвижимости REA Group.

Согласно проспекту к IPO, Циан в первом полугодии 2021 года нарастил выручку на 65%, до 2,7 млрд руб. В отчетном периоде компания получила положительную скорректированную EBITDA в 51 млн рублей против отрицательного показателя в 52 млн рублей годом ранее. Убыток в I полугодии 2021 года составил 1,7 млрд рублей против убытка в 405 млн рублей в аналогичном периоде 2020 года.

Сейчас компания не выплачивает дивиденды и в среднесрочной перспективе планирует направлять свободные ресурсы на развитие, а не распределять между акционерами.

Стратегия компании состоит из 4 направлений: повышение уровня монетизации по направлениям «вторички» и коммерческих помещений; увеличение количества онлайн-объявлений девелоперов по продаже первичного жилья; разработка end-to-end платформы недвижимости, которая будет сопровождать пользователей на всех этапах сделки; а также проникновение в регионы РФ, в частности, через M&A.

В проспекте Циан раскрыл сумму сделки по покупке у Hearst Shkulev регионального сервиса по продаже и аренде недвижимости N1.ru — она составила около 1,8 млрд рублей. Компания и дальше планирует расширять региональное присутствие по РФ путем приобретения местных компаний, говорится в документах.