Инвесткомпания Altus Capital сократила размер пакета акций «Детского мира», который планирует приобрести, до 25% с 29,9% и продлила срок оферты до 24 декабря с 18 декабря.

С 15 декабря вводится новая процедура акцепта и расчетов через Московскую биржу вместо приемки заявок и проведения расчетов через НРК-Р.О.С.Т., как было ранее.

«Принимая во внимание, что новая процедура расчетов позволяет осуществить приобретение акций в более короткие сроки, покупатель уменьшает максимальное количество акций, подлежащих приобретению, с 29,9% до 25%», — говорится в сообщении Altus Capital.

При этом если покупатель получит предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на приобретение до 29,9% акций «Детского мира» до 24 декабря, то максимальное количество акций будет снова увеличено до 29,9%.

Цена приобретения акций в рамках оферты не изменилась и составляет 160 рублей за бумагу.

Денежные средства в размере 29,56 млрд рублей, необходимые для приобретения 25% акций, будут зарезервированы на счете брокера покупателя, а также перечислены на счет НРК-Р.О.С.Т. (в зависимости от того, что применимо) к 14 декабря для осуществления расчетов.
По заявкам, полученным НРК-Р.О.С.Т. до 11 декабря (включительно), будут направлены акцепты ориентировочно 14 декабря.

Управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов, процитированный в сообщении, заявил о высоком интересе инвестиционного сообщества к оферте. В связи с этим, с учетом большого количества обращений со стороны различных инвесторов и брокеров, покупатель упростил процедуру подачи заявок и расчетов, сказал он.

Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% (до 220,961 млн) акций ритейлера по цене 160 рублей за акцию. Покупателем акций «Детского мира» в рамках оферты выступает зарегистрированная на Бермудах Gulf Investments Limited, инвестиционная структура Altus Capital.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию «Детского мира» предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на «Московской бирже» 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал покупатель.

Оферта не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

Совет директоров «Детского мира» направлял Altus Capital вопросы о деталях оферты и создал специальный комитет для анализа возможных последствий сделки и изучения стратегических альтернатив для акционеров. По ряду по ряду вопросов Altus предоставил «либо частичные ответы, либо в ответах или комментариях было отказано».

В частности, остается неясным, насколько Altus и Gulf Investments действуют исключительно в собственных интересах, а не в том числе и в интересах третьих лиц, клиентов, соинвесторов, и кто является такими третьими лицами, сообщал ритейлер.

«Детский мир» — крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев — 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября — 810). В сентябре «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% free float: АФК «Система» и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК — 20,38% акций, РКИФ — 4,62%).

С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе «Система» — 16,9 млрд рублей.